隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇，動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。今年1-9月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到197GWh，同比增長(zhǎng)了128%。

排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到93.6%。

大部分中國(guó)企業(yè)帶動(dòng)了市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科等均實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平，整體市場(chǎng)占有率上升；韓國(guó)企業(yè)中LG新能源和SKI達(dá)到了三位數(shù)的增長(zhǎng)，三星SDI增速低于市場(chǎng)平均水平；松下等日本企業(yè)的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)不及市場(chǎng)平均水平，大部分占有率下降。

Top1、寧德時(shí)代

今年1-9月，寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到60.9GWh，市場(chǎng)占有率30.9%，同比增長(zhǎng)了212.3%，其中9月裝機(jī)量為10.6GWh，同比增長(zhǎng)了186.5%，環(huán)比增長(zhǎng)了23.3%。

10月27日，寧德時(shí)代發(fā)布了三季度業(yè)績(jī)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收733.62億元，同比增長(zhǎng)132.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)77.51億元，同比增長(zhǎng)130.9%；其中第三季度營(yíng)收292.87億元，同比增長(zhǎng)132.7%，凈利潤(rùn)32.67億元，同比增長(zhǎng)130.16%。

產(chǎn)能方面，今年寧德時(shí)代發(fā)布多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，包括總投資120億元的肇慶項(xiàng)目一期、總投資120億元的宜賓五六期項(xiàng)目、總投資50億元的時(shí)代一汽擴(kuò)建項(xiàng)目、總投資105億元的時(shí)代上汽擴(kuò)建項(xiàng)目、總投資135億元的宜春新型鋰電池項(xiàng)目，此外還將在上海設(shè)立創(chuàng)新中心及國(guó)際功能總部、高端制造基地、未來(lái)能源研究院等相關(guān)項(xiàng)目，據(jù)報(bào)道產(chǎn)能在80GWh左右；還成立廈門時(shí)代建設(shè)電池項(xiàng)目。

至此，寧德時(shí)代已在全球布局落地了第九個(gè)生產(chǎn)基地，包括福建寧德、江蘇溧陽(yáng)、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、福建廈門、江西宜春、德國(guó)基地，加上與車企合資產(chǎn)能，寧德時(shí)代總規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)600GWh。

寧德時(shí)代還拋出582億元定增預(yù)案，募資用于福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期等6個(gè)項(xiàng)目，這將為寧德時(shí)代再新增137GWh產(chǎn)能。

客戶方面，今年以來(lái)，寧德時(shí)代已鎖定多個(gè)長(zhǎng)單，包括拿下金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、與長(zhǎng)城汽車簽署10年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議、獲奔馳商用車7年訂單以及加大供貨寶馬、大眾、現(xiàn)代、勞斯萊斯等。

合作方面，今年以來(lái)寧德時(shí)代已與31家政企達(dá)成合作，包括ATL、永福股份、國(guó)家電投、中國(guó)能建、中國(guó)建材、三峽集團(tuán)、摩比斯、晶科能源等。

Top2、LG新能源

今年1-9月，LG新能源全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到46.5GWh，市場(chǎng)占有率23.6%，同比增長(zhǎng)了140.9%，其中9月裝機(jī)量為7.8GWh，同比增長(zhǎng)了110.8%，環(huán)比增長(zhǎng)了44.4%。

LG新能源主要得益于特斯拉Model Y（中國(guó)產(chǎn)）、大眾ID.4、福特Mustang Mach-E等暢銷車型的拉動(dòng)，裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

此外，其客戶還包括現(xiàn)代、奧迪、捷豹路虎、保時(shí)捷、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等。全球排名前20的汽車品牌中有13家都是LG新能源的客戶和合作伙伴。

產(chǎn)能方面，LG規(guī)劃到2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到430GWh，其中美國(guó)的產(chǎn)能為155GWh、歐洲為 145GWh、其他130GWh產(chǎn)能將在中國(guó)、韓國(guó)及和現(xiàn)代汽車印度尼西亞的合資企業(yè)。

9月15日，現(xiàn)代汽車集團(tuán)與LG新能源在印尼的合資電池工廠開(kāi)工建設(shè)，該工廠投資高達(dá)11億美元，主要生產(chǎn)鋰離子電池。

此前，LG新能源還宣布將在2030年之前在電池領(lǐng)域投資約合850億元，其中，700億元將用于開(kāi)發(fā)下一代電池技術(shù)并擴(kuò)大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能，150億元將用于開(kāi)發(fā)先進(jìn)電池材料并加強(qiáng)國(guó)內(nèi)制造能力。

Top3、松下

今年1-9月，松下全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到26GWh，市場(chǎng)占有率13.2%，同比增長(zhǎng)了42.1%，其中9月裝機(jī)量為4.3GWh，同比增長(zhǎng)了2.4%，環(huán)比增長(zhǎng)了53.6%。

目前，松下在日本、中國(guó)和美國(guó)設(shè)有電池工廠，其中美國(guó)超級(jí)工廠現(xiàn)有產(chǎn)能35GWh，正計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)充或?qū)⑻嵘?/span> 54GWh。此外，松下還計(jì)劃進(jìn)軍歐洲，在挪威建立第一家電池工廠，產(chǎn)能約在38GWh左右，預(yù)計(jì)到2025年松下總產(chǎn)能將達(dá)到160GWh。松下在大連方形電池工廠目前產(chǎn)能為 5GWh，未來(lái)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能 12GWh；無(wú)錫工廠規(guī)劃未來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能 30GWh。

Top4、比亞迪

今年1-9月，比亞迪全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到15.4GWh，市場(chǎng)占有率7.8%，同比增長(zhǎng)了123.2%，其中9月裝機(jī)量為2.9GWh，同比增長(zhǎng)了81.3%，環(huán)比增長(zhǎng)了16%。

近日媒體報(bào)道比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的刀片電池訂單，對(duì)此，比亞迪表示“不予置評(píng)”。

產(chǎn)能方面，近期比亞迪又一生產(chǎn)基地落戶山東濟(jì)南，根據(jù)濟(jì)南政府與比亞迪簽署的合作協(xié)議，新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目產(chǎn)能約為30GWh，分兩期建設(shè)，其中一期產(chǎn)能為15GWh。

比亞迪目前共擁有深圳寶龍、惠州坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠、吉利長(zhǎng)春、濟(jì)南等10大生產(chǎn)基地，此外還與長(zhǎng)安汽車合資建立了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)200GWh。

Top5、SKI

今年1-9月，SKI全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到10.6GWh，市場(chǎng)占有率5.4%，同比增長(zhǎng)了125.5%，其中9月裝機(jī)量為1.7GWh，同比增長(zhǎng)了54.3%，環(huán)比增長(zhǎng)了21.4%。

SKI主要配套了起亞EV、現(xiàn)代IONIQ 5、現(xiàn)代科納EV（歐洲）、梅賽德斯奔馳GLE PHEV等暢銷車型。

產(chǎn)能方面，SKI計(jì)劃2025年將動(dòng)力電池產(chǎn)能提高至200GWh，較此前宣布的125GWh目標(biāo)提升了60%，規(guī)劃到2030年將超過(guò)500GWh。

其匈牙利第二工廠計(jì)劃2022年一季度投運(yùn)，第三工廠于今年三季度開(kāi)始施工、2024年三季度開(kāi)始投運(yùn)；中國(guó)鹽城工廠和惠州工廠于2021年投運(yùn)；美國(guó)第一工廠將于2022年一季度投運(yùn)，第二工廠將于2023年一季度投運(yùn)；與福特合資工廠計(jì)劃2025年量產(chǎn)，產(chǎn)能60GWh；預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)高峰，未來(lái)增量主要來(lái)自美國(guó)和匈牙利。

Top6、三星SDI

今年1-9月，三星SDI全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到9GWh，市場(chǎng)占有率4.6%，同比增長(zhǎng)了69.8%，其中9月裝機(jī)量為1GWh，同比增長(zhǎng)了25%，環(huán)比增長(zhǎng)了11.1%。

三星SDI配套的菲亞特500、奧迪E-tron EV、西雅特leon PHEV等車型銷量增長(zhǎng)，但大眾e-高爾夫銷量驟減，因此抵消了電池裝機(jī)量整體增長(zhǎng)幅度。

目前，三星SDI動(dòng)力電池工廠主要分布在韓國(guó)蔚山、中國(guó)西安、匈牙利。此前三星SDI的產(chǎn)能擴(kuò)張略為保守，今年開(kāi)始或?qū)⒆兊酶鼮榉e極，預(yù)計(jì)后續(xù)三星SDI將加大投資擴(kuò)建中國(guó)西安和馬來(lái)西亞的電池產(chǎn)能，并投資約8.9億美元擴(kuò)建匈牙利基地使其產(chǎn)能翻倍至20GWh；此外，三星或?qū)榇蟊娊ㄔO(shè)第三座標(biāo)準(zhǔn)方形電芯電池廠。

三星SDI還計(jì)劃投資約合11.4億元，擴(kuò)大其馬來(lái)西亞鋰電池工廠的產(chǎn)能，這家工廠目前主要制造圓柱形鋰電池。

Top7、中航鋰電

今年1-9月，中航鋰電全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到5.6GWh，市場(chǎng)占有率2.8%，同比增長(zhǎng)了229.4%，其中9月裝機(jī)量為0.9GWh，同比增長(zhǎng)了80%，環(huán)比增長(zhǎng)了22.2%。

乘用車領(lǐng)域，作為廣汽埃安、長(zhǎng)安新能源的核心供應(yīng)商，中航鋰電的供應(yīng)滲透率穩(wěn)步提升。目前，中航鋰電已成埃安主力車型最大電池供應(yīng)商，配套率超90%。此外，中航鋰電通過(guò)Smart的量產(chǎn)定點(diǎn)，并已開(kāi)始廣本、廣豐配套電池的批量供貨。今年上半年，其新增配套熱銷車型就包括宏光MINI EV、廣汽豐田iA5、AION Y、吉利幾何C等。商用車客戶包括廈門金龍、蘇州金龍、宇通客車等。

產(chǎn)能方面，目前中航鋰電已簽約落地產(chǎn)能達(dá)到250GWh，規(guī)劃2025年達(dá)到300GWh，僅次于寧德時(shí)代和LG。中航鋰電已在全國(guó)布局了洛陽(yáng)、常州、廈門、成都、武漢、合肥等6大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能分別為10GWh、70GWh、50GWh、50GWh、20GWh、50GWh。

今年中航鋰電先后簽約了總投資100億元的江蘇常州四期項(xiàng)目、廈門30GWh項(xiàng)目、總投資280億元的成都基地項(xiàng)目、總投資100億元的武漢基地項(xiàng)目以及總投資248億元的合肥基地項(xiàng)目，總投資額超850億元。

Top8、國(guó)軒高科

今年1-9月，國(guó)軒高科全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到5.6GWh，市場(chǎng)占有率2.8%，同比增長(zhǎng)了300%，其中9月裝機(jī)量為0.7GWh，同比增長(zhǎng)了250%，環(huán)比微增。

近日國(guó)軒高科在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已成功將300Wh/kg高比能量電池裝入乘用車，為公司‘做強(qiáng)三元’戰(zhàn)略再添動(dòng)能。在磷酸鐵鋰電池方面，國(guó)軒高科則表示，“210Wh/kg磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品線目前正在調(diào)試中，預(yù)計(jì)今年底前量產(chǎn)。

目前，國(guó)軒高科在國(guó)內(nèi)合肥本部、合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能將達(dá)到28GWh（其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh），到2025年超過(guò)300GWh。

Top9、AESC

今年1-9月，AESC全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到2.9GWh，市場(chǎng)占有率1.5%，同比增長(zhǎng)了11.5%，其中9月裝機(jī)量為0.3GWh，同比降低8.2%。

AESC原為日產(chǎn)旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)公司，2018年被中國(guó)遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)。

目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本、中國(guó)等地建設(shè)了6大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，總規(guī)劃產(chǎn)能超140GWh。其中已有產(chǎn)能包括日本神奈川基地建有產(chǎn)能2.6GWh、美國(guó)田納西州產(chǎn)能3GWh、英國(guó)桑德蘭產(chǎn)能1.9GWh，此外還在中國(guó)無(wú)錫基地規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。

遠(yuǎn)景動(dòng)力也是今年擴(kuò)產(chǎn)的主力軍，8月宣布將與日產(chǎn)在東京建設(shè)18GWh產(chǎn)能，7月宣布與日產(chǎn)在英國(guó)桑德蘭建25-35GWh產(chǎn)能，6月宣布將在法國(guó)杜埃建設(shè)24-40GWh產(chǎn)能，3月宣布在內(nèi)蒙古建設(shè)20GWh動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。

在2021年，遠(yuǎn)景動(dòng)力先后與世界知名車企法國(guó)雷諾集團(tuán)、日產(chǎn)汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，為其提供優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)品。

近日，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下“遠(yuǎn)景能源”和“遠(yuǎn)景動(dòng)力”兩家企業(yè)獲得春華資本超過(guò)6億美元的戰(zhàn)略融資。本次融資將主要用于全球化、科技研發(fā)，以及旗下風(fēng)電、儲(chǔ)能、電池等業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展。據(jù)悉，此次融資是目前碳中和投資熱潮中金額最高的一筆。

Top10、PEVE

今年1-9月，PEVE全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到1.9GWh，市場(chǎng)占有率1%，同比增長(zhǎng)了26.7%，其中9月裝機(jī)量掉出前十，這已是PEVE單月連續(xù)兩月落榜。

PEVE成立于1996年，由豐田和松下合資成立，其中豐田出資80.5%，松下出資19.5%，主要生產(chǎn)混合動(dòng)力車電池，裝配在“普銳斯”等豐田的混合動(dòng)力車上。

9月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量

今年9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到32.9GWh，同比增長(zhǎng)了86.9%，環(huán)比增長(zhǎng)了30.6%。排名前十的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國(guó)軒高科、力神和AESC，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)93.5%。